Reminder | Perfex CRM

Apresentamos o **Módulo de Lembrete para Perfex CRM**! ⏰📩

*Nota: Este é um módulo para Perfex CRM.*

**Visão Geral:**

O módulo de Lembrete é uma poderosa ferramenta integrada ao Perfex CRM, projetada para facilitar o envio de lembretes automáticos para diversas operações, como faturas, estimativas, propostas, notas de crédito, suporte, serviços personalizados, leads e contratos. Este módulo ajuda a manter sua equipe e clientes informados e engajados, garantindo que nada importante seja esquecido.

**Funcionalidades Principais:**

- **Tipos de Lembretes:** Envie lembretes para faturas, estimativas, propostas, notas de crédito, suporte, lembretes personalizados, serviços personalizados, leads e contratos.

- **Notificações por E-mail e SMS:** Mantenha sua equipe e clientes atualizados com notificações automáticas via e-mail e SMS.

- **Modelos de E-mail Personalizados:** Crie modelos de e-mail sob medida para atender às necessidades específicas de comunicação com clientes e leads.

- **Status e Comentários sobre Lembretes:** Acompanhe o status dos lembretes e adicione comentários ou notas para melhor gestão e histórico.

- **Lembretes Recorrentes:** Configure lembretes que se repetem automaticamente, economizando tempo em tarefas repetitivas.

- **Exportação e Filtros:** Exporte lembretes e use filtros para organizar por ano, cliente, equipe, mês atual, semana atual, lembretes recorrentes, e muito mais.

- **Suporte Completo a Idiomas:** O módulo suporta múltiplos idiomas, promovendo uma comunicação eficaz com clientes internacionais.

**Notas Importantes:**

- **Configuração do Twilio:** É necessário configurar o Twilio para o envio de SMS. Isso permite que os lembretes sejam enviados diretamente para dispositivos móveis de clientes e funcionários.

- **Configuração de Cron Job:** Configure cron jobs para garantir que e-mails e mensagens sejam enviados automaticamente, mantendo o fluxo de comunicação sem interrupções.

**Passos para Configuração Personalizada:**

- **Criar Serviços Personalizados:** Vá para Configuração -> Configurações de Lembrete -> Serviços de Lembrete -> Adicionar Novo Serviço. Isso permite criar lembretes adaptados a necessidades específicas.

- **Ativar Gatilho de Lembrete para Equipe via SMS:** Acesse Configuração -> Configurações -> SMS -> Lembrete para Equipe e utilize os campos de mesclagem disponíveis para personalizar as mensagens de lembrete.

- **Personalizar seu Modelo de E-mail para Clientes:** Acesse Configuração -> Modelos de E-mail -> Cliente -> Lembrete e ajuste o modelo conforme necessário para atender às suas necessidades de comunicação.

- **Personalizar Modelo de E-mail para Leads:** A personalização dos modelos de e-mail garante que você possa comunicar-se de forma eficaz com potenciais clientes, adaptando a mensagem ao público-alvo.

O **Módulo de Lembrete para Perfex CRM** é essencial para qualquer empresa que deseja manter uma comunicação proativa e organizada com clientes e funcionários, assegurando que prazos e compromissos importantes sejam sempre respeitados.

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