ParsePilot - Lightning OCR & Auto-Fill Toolkit para Perfex CRM

Nota: Este módulo não é um script standalone. Requer o Perfex CRM instalado, uma chave de API da OpenAI e acesso à internet para comunicação com os serviços da OpenAI.

Principais Funcionalidades

• Captura Instantânea: Permite escanear e preencher formulários de faturas, despesas e pagamentos com apenas um clique, usando imagens ou PDFs.
• Reconhecimento Inteligente de Documentos: Extrai dados como cliente, número da fatura, datas, valores, impostos e itens de linha com alta precisão.
• Preenchimento Automático de Despesas: Identifica o fornecedor, sugere categorias, define modo de pagamento, valores e impostos diretamente no formulário de despesas.
• Integração com Painel de Pagamentos: Funciona dentro do drawer AJAX de pagamento da fatura, preenchendo campos como valor, data, método e ID da transação.
• Tax Resolver Automatizado: Detecta percentual de imposto implícito, reutiliza impostos existentes ou cria novos automaticamente, aplicando por item ou como ajuste.
• Controle de Confiança e Aplicação: Exibe alertas de baixa confiança, permite aplicar todos os campos ou selecionar individualmente por linha e por campo.
• Interface Adaptável para Dispositivos Móveis: Layout responsivo com campos em coluna única e editor de itens otimizado para toque.
• Suporte a Múltiplos Idiomas: Permite configurar os idiomas de OCR para melhorar a precisão em documentos multilíngues.
• Segurança de API: A chave da OpenAI é armazenada com segurança nas configurações do Perfex CRM.
• Extensibilidade via Hooks: Desenvolvido com hooks do Perfex para facilitar personalizações futuras.

Benefícios

• Agilidade no processamento de documentos: Reduz significativamente o tempo gasto com digitação manual de faturas e recibos.
• Precisão na extração de dados: Minimiza erros humanos ao interpretar e preencher campos automaticamente.
• Integração fluida com Perfex: Funciona diretamente nos formulários nativos sem necessidade de recarregar páginas.
• Experiência otimizada para equipes móveis: Ideal para uso em campo com suporte a captura por câmera e interface responsiva.

Ideal para

• Equipes de contabilidade, operações e suporte que lidam com grande volume de faturas e recibos
• Empresas que desejam automatizar o preenchimento de documentos no Perfex CRM
• Organizações que buscam reduzir erros e acelerar o registro de despesas e pagamentos
• Negócios que utilizam OpenAI para automação e desejam integração direta com o CRM

O módulo ParsePilot para Perfex CRM oferece uma solução moderna e automatizada para escanear documentos e preencher formulários com rapidez, precisão e segurança, diretamente no ambiente do CRM.