Advanced Account Planning | Perfex CRM

### **Advanced Account Planning**###

O **Módulo de Planejamento de Contas** para o Perfex CRM é uma ferramenta estratégica projetada para otimizar o planejamento de contas. Adotando uma abordagem centrada no cliente, este módulo permite que você e sua equipe identifiquem contas prioritárias, capturem e analisem informações críticas, desenvolvendo assim estratégias eficazes para expandir e fortalecer os relacionamentos com os clientes existentes.

**Principais Funcionalidades do Módulo:**

- **Criação de Planos Completos:** O módulo permite a elaboração de um plano abrangente, organizado em quatro setores fundamentais: Due Diligence, Informações da Equipe, Ofertas de Serviços e Planejamento de Projetos. Isso facilita uma visão clara e estruturada de cada conta.

- **Visualização Estratégica com MindMap:** Utilizando a tecnologia GOJS, o módulo oferece uma ferramenta de MindMap que permite que os membros da equipe criem representações visuais de suas estratégias, facilitando a compreensão e o planejamento.

- **Facilidade de Entrada de Dados:** Integrado ao Handsontable, o módulo proporciona uma experiência de entrada de dados simplificada, permitindo que os usuários registrem informações de maneira eficiente e organizada.

- **Registro de Atividades:** Mantenha um registro detalhado das atividades da equipe dentro do log de atividades, garantindo que todas as interações e atualizações sejam documentadas para referência futura.

Convidamos você a conferir o videocast e as capturas de tela anexadas, que demonstram todas as funcionalidades visíveis deste módulo e como ele pode transformar sua abordagem de planejamento de contas.